醫(yī)藥網(wǎng)7月10日訊 若從源頭分類(lèi)，目前國(guó)內(nèi)布局醫(yī)藥電子商務(wù)的有3類(lèi)企業(yè)：一是醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)往電商發(fā)展，如修正藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、國(guó)藥集團(tuán)、上藥集團(tuán)、康美藥業(yè)、云南白藥、片仔癀等藥企，已經(jīng)開(kāi)始介入電商。二是大型醫(yī)藥商業(yè)公司，如九州通、華東醫(yī)藥、英特集團(tuán)，向電子商務(wù)拓展。三是大型電子商務(wù)企業(yè)向醫(yī)藥健康領(lǐng)域滲透，包括阿里巴巴、騰訊、京東、1號(hào)店。
本文主要從電子商務(wù)常見(jiàn)的B2B、B2C和O2O分類(lèi)來(lái)分析醫(yī)藥電商。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部；鑒于商務(wù)部數(shù)據(jù)沒(méi)有納入醫(yī)藥O2O平臺(tái)數(shù)據(jù)，我國(guó)醫(yī)藥電商的實(shí)際規(guī)模預(yù)計(jì)比商務(wù)部的數(shù)據(jù)更大）
B2B投資：冰火兩重天
從《2016年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》來(lái)看，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥B2B的發(fā)展勢(shì)頭良好，藥品電商銷(xiāo)售總額為612億元，同比增長(zhǎng)29%，主要來(lái)自于B2B業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
2017年，七樂(lè)康、藥師幫、未名企鵝等醫(yī)藥電商接連完成大額融資。
2017年2月，醫(yī)藥電商第一梯隊(duì)企業(yè)七樂(lè)康宣布完成由天億投資集團(tuán)（中衛(wèi)基金）、紅杉資本、京東等共同參與的新一輪融資。同時(shí)，七樂(lè)康與美年健康（002044）達(dá)成戰(zhàn)略合作，將通過(guò)線上線下資源互補(bǔ)，聯(lián)手構(gòu)建更為完整的醫(yī)療、體檢、藥品供應(yīng)、健康管理的服務(wù)生態(tài)閉環(huán)。據(jù)悉，2015年底步長(zhǎng)制藥曾向網(wǎng)上藥店廣州七樂(lè)康藥業(yè)連鎖有限公司投資了1.86億元。
同月，醫(yī)藥移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B2B平臺(tái)藥師幫也完成由松禾資本、復(fù)星領(lǐng)投，同威資本、常春藤等跟投的1.1億元人民幣B輪融資。
醫(yī)藥B2B平臺(tái)未名企鵝完成A輪融資，融資金額數(shù)千萬(wàn)元，由常青基金成為資本領(lǐng)投，經(jīng)緯中國(guó)、創(chuàng)合匯等機(jī)構(gòu)跟投。未名企鵝成立于2015年11月，是一家面向藥品、器械、保健品等大健康領(lǐng)域的B2B第三方交易平臺(tái)。A輪融資過(guò)后，未名企鵝宣布其“將進(jìn)一步推進(jìn)城市拓展”，并且表示將在2017年把業(yè)務(wù)開(kāi)至100個(gè)城市。
但是，2017年開(kāi)始，已經(jīng)曝出B2B模式的失敗案例。有的連年業(yè)績(jī)未能達(dá)到預(yù)期，有的出現(xiàn)虧損，甚至包括國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商。筆者總結(jié)失敗案例，認(rèn)為B2B電商藥品經(jīng)營(yíng)收入和盈利能力下降主要原因有兩點(diǎn)：
一是政策從嚴(yán)，商業(yè)模式不再適用于新政環(huán)境。2015年下半年以來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)大大加強(qiáng)了對(duì)與互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用相關(guān)領(lǐng)域的監(jiān)管。2016年8月，國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局分別通知河北省、上海市、廣東省食品藥品監(jiān)管局，要求結(jié)束互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)工作。并且，在不斷強(qiáng)化藥品安全監(jiān)管的形勢(shì)下，國(guó)家有關(guān)部門(mén)原來(lái)已發(fā)布征求意見(jiàn)的放開(kāi)網(wǎng)上處方藥銷(xiāo)售政策在短期內(nèi)也將難以正式出臺(tái)。同時(shí)，國(guó)家為治理醫(yī)藥流通亂象減少藥品流通環(huán)節(jié)的藥品銷(xiāo)售“兩票制”政策已經(jīng)明確在有關(guān)省份試點(diǎn)與快速推進(jìn)。這些政策和市場(chǎng)環(huán)境變化，成為一些B2B醫(yī)藥電商的重壓。
二是價(jià)格戰(zhàn)沖擊毛利率。近年來(lái)B2B電商新進(jìn)入的經(jīng)營(yíng)者增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。原有的客戶(hù)關(guān)系及業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，原高毛利品種的銷(xiāo)售毛利下降，降價(jià)搶市場(chǎng)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響很大。
B2C： 門(mén)檻降低，進(jìn)入自營(yíng)時(shí)代
2017年4月，CFDA發(fā)布“關(guān)于落實(shí)《國(guó)務(wù)院第三批取消中央指定地方實(shí)施行政許可事項(xiàng)的決定》有關(guān)工作的通知”，正式取消醫(yī)藥電商B證和C證審批，醫(yī)藥電商B證和C證正式由審批制轉(zhuǎn)為備案制。這意味著醫(yī)藥電商的準(zhǔn)入門(mén)檻降低。原來(lái)政策只要兩家實(shí)體藥品零售分店即可申請(qǐng)網(wǎng)上售藥的藥店，網(wǎng)上藥店的門(mén)檻本身就不高，審批手續(xù)也很容易，連鎖藥店想做互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)非常容易，獲不獲得網(wǎng)售藥品證書(shū)早已不重要。新規(guī)只是進(jìn)一步降低網(wǎng)上藥店的門(mén)檻。
對(duì)于網(wǎng)上藥店來(lái)說(shuō)，影響最大的，依然是互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)工作的結(jié)束。2013年，總局先后批準(zhǔn)河北省、上海市、廣東省食品藥品監(jiān)管局三省市食品藥品監(jiān)管部門(mén)在河北慧眼醫(yī)藥科技有限公司“95095”平臺(tái)、廣州八百方信息技術(shù)有限公司“八百方”平臺(tái)和紐海電子商務(wù)（上海）有限公司“1號(hào)店”平臺(tái)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期限為一年。試點(diǎn)過(guò)程中暴露出第三方平臺(tái)與實(shí)體藥店主體責(zé)任不清晰、對(duì)銷(xiāo)售處方藥和藥品質(zhì)量安全難以有效監(jiān)管等問(wèn)題，2016年7月總局決定結(jié)束互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)工作。
此政策的結(jié)束將導(dǎo)致各大網(wǎng)上藥店無(wú)法抱團(tuán)組成平臺(tái)，只能依靠自身流量各自為戰(zhàn)。天貓、1號(hào)店等電商平臺(tái)也受到此政策的沖擊，不能提供OTC（非處方藥）藥品在線交易，僅保留了藥品信息展示功能。阿里健康于2016年7月通過(guò)收購(gòu)了廣州五千年醫(yī)藥連鎖獲得了醫(yī)藥電商C證應(yīng)對(duì)，并上線了阿里健康大藥房旗艦店被迫試水自營(yíng)模式。當(dāng)網(wǎng)上藥店只能依靠自己的流量時(shí)，網(wǎng)上藥店的市場(chǎng)規(guī)模將受制于藥店的品牌商譽(yù)。
O2O：上市藥企布局加快？
O2O是目前微信二維碼營(yíng)銷(xiāo)的超火概念，即Online To Offline，將線下商務(wù)的機(jī)會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合在一起，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺(tái)。這樣線下服務(wù)就可以用線上攬客，消費(fèi)者可以用線上篩選服務(wù)，成交可以在線上結(jié)算，可望快速達(dá)到規(guī)模。
目前最常見(jiàn)醫(yī)藥O2O模式就是“送藥上門(mén)”服務(wù)。除了O2O平臺(tái)，傳統(tǒng)藥店、藥企、醫(yī)藥物流都紛紛進(jìn)入送藥“戰(zhàn)場(chǎng)”，其中連鎖藥店是送藥O2O企業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
2016年，O2O送藥行業(yè)標(biāo)桿“藥給力”送藥業(yè)務(wù)暫停，讓行業(yè)一度陷入低谷。以與線下藥品銷(xiāo)售終端合作的方式建立起來(lái)的送藥O2O平臺(tái)“藥給力”2016年5月新一輪融資失敗，結(jié)束了其短暫的移動(dòng)醫(yī)療生涯�！八幗o力”一度輝煌過(guò)，成立半年就拿到了A輪融資，積累了近100萬(wàn)的注冊(cè)用戶(hù)和近40萬(wàn)的交易用戶(hù)�！�1小時(shí)送藥上門(mén)”的服務(wù)獲得業(yè)界和用戶(hù)的一致好評(píng)。
兩大上市藥企步長(zhǎng)制藥和仁和藥業(yè)分別布局送藥O2O企業(yè)“快方送藥”和“叮當(dāng)快藥”。
步長(zhǎng)制藥的投資目標(biāo)是“快方送藥”在2020年底實(shí)現(xiàn)“合格IPO”的要求�？旆娇萍冀�3年來(lái)在全國(guó)共收購(gòu)31家藥店，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)化改造藥店，探索出“自營(yíng)藥店為主、藥店互聯(lián)網(wǎng)化、倉(cāng)配一體化”的互聯(lián)網(wǎng)藥店成熟業(yè)務(wù)模式。通過(guò)藥店供給側(cè)的互聯(lián)網(wǎng)化改造，預(yù)計(jì)快方科技1家藥店的訂單處理能力約等同于50家傳統(tǒng)藥店。在已有的藥店規(guī)�；A(chǔ)上，未來(lái)快方科技將立足北京，面向全國(guó)一線城市和二三線城市開(kāi)拓藥店服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。計(jì)劃2017-2019年深耕北上廣深等一線城市，開(kāi)出近百家藥店，到2020年之后逐步擴(kuò)展到經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的二三線城市，總藥店家數(shù)突破300家。
仁和藥業(yè)2014年10月推出醫(yī)藥O2O平臺(tái)“叮當(dāng)快藥”，在2015年2月6日正式上線。其以仁和藥房網(wǎng)為實(shí)施主體，利用仁和藥房網(wǎng)的藥房網(wǎng)，成立叮當(dāng)醫(yī)藥在線信息管理中心，通過(guò)在全國(guó)范圍內(nèi)整合3000家終端門(mén)店，由公司擬在全國(guó)布局的叮當(dāng)醫(yī)藥電子商務(wù)公司物流體系負(fù)責(zé)統(tǒng)一物流配送，實(shí)現(xiàn)終端店最快半小時(shí)快送，與中游渠道和上游產(chǎn)品供應(yīng)實(shí)現(xiàn)體系協(xié)同，提升仁和藥業(yè)供應(yīng)鏈的完整性和競(jìng)爭(zhēng)力。
因此，O2O的目標(biāo)，短期內(nèi)還是建立自營(yíng)藥店提高市場(chǎng)覆蓋率，本質(zhì)上是物流公司。
提問(wèn)<<<
“處方藥+電子處方+醫(yī)保在線支付”為新增長(zhǎng)點(diǎn)？
《2016年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》中提及，“處方藥+電子處方+醫(yī)保在線支付”的三方信息共享模式或?qū)⒊蔀橄乱粋�(gè)藥品零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
政策回顧
國(guó)務(wù)院年初發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(jiàn)》，“門(mén)診患者可以自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購(gòu)藥，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得限制門(mén)診患者憑處方到零售藥店購(gòu)藥。具備條件的可探索將門(mén)診藥房從醫(yī)療機(jī)構(gòu)剝離”與“鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開(kāi)展藥師網(wǎng)上處方審核、合理用藥指導(dǎo)服務(wù)”等內(nèi)容為“處方藥+電子處方”提供了政策支持。
2017年6月，廣東省局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)藥品流通安全監(jiān)管工作的通知》，提到“對(duì)需要長(zhǎng)期使用固定藥物控制和治療的慢性疾病用處方藥的銷(xiāo)售，在保證群眾用藥安全的前提下，為方便群眾用藥，可以在充分了解并記錄患者既往用藥情況、需購(gòu)買(mǎi)藥品的信息以及購(gòu)買(mǎi)者詳細(xì)信息后，憑第一次留存的處方銷(xiāo)售，并保存完整的銷(xiāo)售臺(tái)賬備查”和“鼓勵(lì)藥品零售連鎖企業(yè)采用“網(wǎng)訂店送”“網(wǎng)訂店取”方式方便公眾用藥政策，意味著慢性病用藥處方將有可能率先被放開(kāi)，以及利好送藥O2O企業(yè)。
工業(yè)和信息化部大力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”，促進(jìn)發(fā)展電子健康檔案、電子病歷、電子處方等數(shù)據(jù)庫(kù)；人社部印發(fā)“互聯(lián)網(wǎng)+人社”2020行動(dòng)計(jì)劃，社�？▽⒓虞d支付功能，支持各類(lèi)繳費(fèi)和待遇享受應(yīng)用。
討論
以上政策都為“醫(yī)保在線支付”的三方信息共享模式提供了政策支持。然而網(wǎng)上支付醫(yī)保對(duì)接并不是人社部門(mén)緊急且重要的事項(xiàng)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)成為增長(zhǎng)點(diǎn)較為困難。
此外，2017年國(guó)家“1+4+6”構(gòu)成的系列減稅政策中，創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和天使投資個(gè)人有關(guān)稅收試點(diǎn)政策，也會(huì)推動(dòng)藥品電商的投資熱潮。該政策主要利好種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)，不少醫(yī)藥電商符合初創(chuàng)型科技公司標(biāo)準(zhǔn)。政策試點(diǎn)地區(qū)包括京津冀、上海、廣東、安徽、四川、武漢、西安、沈陽(yáng)8個(gè)全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)域和蘇州工業(yè)園區(qū)。
所謂初創(chuàng)型科技公司，是指在中國(guó)境內(nèi)（不包括港、澳、臺(tái)地區(qū)）注冊(cè)成立、實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)；接受投資時(shí)，從業(yè)人數(shù)不超過(guò)200人，其中具有大學(xué)本科以上學(xué)歷的從業(yè)人數(shù)不低于30%；資產(chǎn)總額和年銷(xiāo)售收入均不超過(guò)3000萬(wàn)元；接受投資時(shí)設(shè)立時(shí)間不超過(guò)5年；接受投資時(shí)以及接受投資后2年內(nèi)未在境內(nèi)外證券交易所上市；接受投資當(dāng)年及下一納稅年度，研發(fā)費(fèi)用總額占成本費(fèi)用支出的比例不低于20%。
總結(jié)<<<
政策影響投資導(dǎo)向，但最終還是要看投資標(biāo)的。投資升溫有可能推高標(biāo)的估值。
短期來(lái)看，現(xiàn)在的B2B很大程度依賴(lài)于藥店組團(tuán)派產(chǎn)品，而依賴(lài)于網(wǎng)上藥店組團(tuán)的“平臺(tái)”B2B被打壓，B2B企業(yè)有可能往O2O方向發(fā)展。B2C的門(mén)檻被進(jìn)一步降低，網(wǎng)上藥店追求差異化品牌時(shí)代來(lái)臨。O2O送藥更多是藥企往藥品零售方向試水中的“物流配送”部分。
藥品電商仍然處于發(fā)展階段，然而業(yè)務(wù)太單一，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)太嚴(yán)重，未來(lái)在何方各方仍在摸索。 |
